Altersvorsorge und Vermögensaufbau.

„Altersvorsorge? Vermögensaufbau? Puh, das ist doch alles total unsicher und riskant.“

Die gute Nachricht: Nein, das ist es nicht. Weder Altersvorsorge, noch Vermögensaufbau. Die schlechte Nachricht: Ganz von allein funktioniert es eben nicht. „Ich bring das Geld einfach aufs Sparbuch, da ist es wenigstens sicher.“ Ja, das stimmt in den meisten Fällen. Und es arbeitet dort sogar. Dummerweise nur nicht für Dich, sondern für die Bank, die Dein billiges Geld teuer weiter verleiht.


Was Du tun kannst:

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Regel Nummer 1: Setz Dein Geld vor die Tür.

Auf dem Sparbuch nützt Dir Dein Geld nichts – Du musst es arbeiten schicken. Arbeiten geht man in Unternehmen, also schick auch Dein Geld dahin. Wie Du das am besten machst, erklären wir Dir gern bei einem Termin.

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Regel Nummer 2: Zeit ist Dein Freund.

Du willst zocken? Bitcoins, Pennystocks, Daytrading – das ganze heiße Zeug? Sorry, dann bist Du bei uns falsch. Wir helfen Dir, Dein Geld langfristig und möglichst sicher zu investieren. Das ist zwar nicht so spannend, wie nachts um drei am Smartphone die Kurse zu checken, wird aber dafür mit ordentlichen Renditen belohnt.


Es geht uns darum, eine stabile Rendite für Dein Portfolio zu erwirtschaften

Gemeinsam ermitteln wir zunächst Deinen aktuellen Vorsorgestand:

  • Welche finanziellen und privaten Ziele hast Du?
  • Welche gesetzlichen Ansprüche gibt es?
  • Welche Finanzanlagen oder Versicherungen wurden bereits abgeschlossen?
  • Wann soll die Rentenzeit beginnen?
  • Wie sieht die steuerliche Situation heute und im Rentenalter aus?

Diese Voraussetzungen sowie Deine Ziele und Wünsche strukturieren den auf Dich maßgeschneiderten Vorsorge- und Vermögensaufbauplan.

Deinen Vorsorge- / Vermögensaufbauplan halten wir dazu fortlaufend:

  • flexibel
  • transparent
  • nachvollziehbar
  • steuerlich begünstigt – wenn möglich und gewünscht
  • konditionsoptimiert
  • kostengünstig

Sollte sich etwas ändern, kümmern wir uns persönlich um alles: Wir halten Dich bei wichtigen Veränderungen oder verbesserten Konditionen immer auf dem Laufenden.


Einfach einen Termin vereinbaren und auf eine kostenlose Erstberatung vorbeischauen.

Hier findest Du uns:

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